一、初级理财规划师：

1、连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

2、具有金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。

3、具有其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。

二、中级理财规划师：

1、连续从事金融行业工作四年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得初级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融相关专业大专及以上学历证书，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业本科及以上学历，连续从事金融行业工作一年以上，完成理财师规定培训课程。

三、高级理财规划师：

1、连续从事金融行业工作八年以上，完成理财师规定培训课程。

2、取得中级理财规划师，完成理财师规定培训课程。

3、具有金融专业硕士及以上学历证书，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。

4、具有其他专业博士及以上学历，连续从事金融行业工作两年以上，完成理财师规定培训课程。